1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая лингвистикой и активным образом жизни. Она даже не догадывается, что скоро её ждёт необычное задание от КГБ. Внешнее сходство с покойной супругой американского разведчика Джима Уиллера делает её идеальным кандидатом для рискованной операции.
Уиллер прибывает в город для контакта с агентом из закрытого научного института. Группа Волохова разрабатывает хитроумный план: через Юлю вычислить предателя, сливающего секреты оборонки. Девушке предстоит войти в доверие к иностранцу, сыграв на его чувствах. Контрразведка ведёт тонкую игру, где каждая деталь может стать решающей.