Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, привык рисковать собой ради выполнения задания. После неудачной операции, где погиб его напарник, офицер заподозрил измену в своих рядах. Однако вместо поиска предателя его самого отстраняют от работы.
Чтобы вычислить врага, Устюжанин уезжает в глушь — к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: тихая жизнь здесь лишь видимость. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они ведут опасную игру. А прошлые смотрители леса либо бесследно исчезли, либо найдены мертвыми. Теперь Николаю предстоит не только раскрыть предателя, но и выжить в этом диком краю.