Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — предотвратить детонацию складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный состав с бойцами, включая разведгруппу. Им предстоит обнаружить объект.
Среди разведчиков — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Их цель — Харбин, где нужно встретиться с агентом Рыбаком. В операцию включают Журавлёва, опытного разведчика. Ему предстоит свести счёты с генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи. Японец руководит заводом и лагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Теперь Исимура готов взорвать подземные хранилища, и Журавлёв бросает ему вызов.
