1942-й. В разгар войны Берия ставит перед заместителем Всеволодом Замятиным сложнейшую задачу — собрать группу ученых для создания атомной бомбы. Сжатые сроки и военные условия делают проект почти невозможным. В Москве под началом Курчатова формируется засекреченная Лаборатория №2, куда съезжаются лучшие специалисты страны.
Курчатов настаивает на включении в команду двух неоднозначных фигур: талантливого, но резкого Фролова, открывшего деление ядра, и сосланной в Казахстан радиохимика Карповой. Несмотря на сомнения НКВД, их допускают к работе. Тем временем разведка добывает зарубежные данные — бывший физик Екатерина Лазарева, связанная с Фроловым, передает СССР ключевую информацию. Теперь главная цель — нагнать США и Британию, чтобы обеспечить баланс сил после войны.